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本报记者 张颖

7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》,强调农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。

对此,分析人士一致认为,种业将迎来新的历史机遇,相关上市公司有望受益,具有长期投资机会。

“种子是农业的‘芯片’,也是保障我国粮食安全的核心变量。”方信财富投资基金经理郝心明在接受《证券日报》记者采访时表示,深改委通过《种业振兴行动方案》苏黄进一步表明,国家做大做强种业的决心。在种子供需格局持续改善和转基因商业化放开确定性较强的大背景下,叠加后续实质性扶持政策落地,种业板块景气度将持续攀升。

受此利好影响,7月12日开盘,种业板块有所异动,小幅上涨0.46%,隆平高科涨幅居首达5.41%。

可以看到,种业板块在沉寂许久后,7月份以来已开始稳步攀升。月内板块累计涨幅达8.41%,远远跑赢同期上证指数(跌幅1.21%)。其中,板块内的个股月内全部实现上涨。荃银高科、敦煌种业、登海种业、隆平高科等4只种业股,月内累计涨幅均超10%,分别为26.55%、14.72%、11.78%和11.72%,尽显强势。值得关注的是,7月份以来,敦煌种业表现出众,股价更是创出了年内新高。

对此,成恩资本董事长王璇告诉《证券日报》记者,本次种业振兴计划属于高规格文件,对种业的影响主要是提高品种审定的标准。高粮价带动种子涨价有1年-2年的滞后期,目前国际粮价均处高位,因此预计,我国种业相关公司业绩或将在明年开始有较好的表现。另外,关于转基因种子问题,目前有转基因种子的制种已经快于政策开始抢跑。乐观情况下,如果年内发布转基因商业化政策,则明年开始转基因种子企业或将有业绩体现。

的确,从今年一季报来看,种业上市公司的业绩有所分化。其中,敦煌种业、农发种业、神农科技、登海种业、隆平高科等公司,一季度净利润同比增幅均超50%以上。而苏黄北大荒、万向德农、大北农、丰乐种业、荃银高科等公司,一季度净利润同比则出现不同程度的下降。

安信证券分析认为,我国种业实现自立自强,是打好种业翻身仗全局的重要一步,也将为种业创新注入强大动力。而目前相关上市种企处于业绩低点,具有丰富转基因技术储备,科研实力强的优质种企有望乘政策之风迎来苏黄戴维斯双击。

谈到后市,私募排排网研究员刘文婷告诉记者,我国转基因商业化进程已有所加快,转基因政策的放开可能对种子行业带来颠覆式的变革。同时,也会提升种子行业的竞争门槛,看好研发实力强、技术储备充足的种子企业,它们的市占率有望快速提升。

对于后市的投资机会,天风证券表示,种业板块将迎来新机遇。持续的政策支持为创新技术(特别是转基因技术)的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。叠加我国自主技术先进性(包括先正达的先进转基因技术)逐步显现,转基因政策有望持续推进,建议密切关注政策进展,重点推荐,隆平高科、大北农、荃银高科。

华西证券认为,在玉米临储库存见底叠加生猪存栏逐步恢复的背景下,未来两年至三年内,玉米价格易涨难跌,小麦、水稻替代需求旺盛,价格有望温和上涨。上述主要农产品价格普涨将显著增加农户种植收益,提振农户种植积极性,种子库存持续去化,带动种业迎来景气向上的周期拐点。

表:7月以来种业板块个股表现情况一览:

制表:张颖

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